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斥资7900亿,三星决战台积电!

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生意经 发表于 2020-11-22 22:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
生意经
2020-11-22 22:41:08 85 0 看全部


  来源:蒋东文频道(ID:zscy006)

  自英特尔坠落后,三星与台积电的角逐变得越发激烈。 11月16日,台积电市值突破5000亿美元,约为2.6个英特尔,问鼎全球最大半导体公司。 在专业领域,台积电的5nm芯片制造工艺横扫天下,三星勉强追平,英特尔则完全落后,张忠谋用了33年,悄然超越前浪。 正是因为台积电在晶圆代工领域一家独大,三星开始全面反击。
  2019年,三星启动“半导体2030计划”,预计在2030年前投资133万亿韩元(约7900亿元)成为全球最大的半导体公司,先进逻辑工艺为其中重点,目标就是要追上台积电。 今年,台积电5nm芯片问世,三星也同步量产5nm,还计划在2年内量产3nm工艺,提前超越台积电。 10年,外有巨头混战,内有国产替代伟大征程。不难看出,半导体行业新的秩序正在酝酿! 我们之前说过,半导体行业经过几十年发展,产业链各环节已非常成熟,设计、制造、封测三大环节分工明确,大家各司其职。 唯独三星、英特尔不同,这两是全球仅存的集设计、制造、封测三大环节于一体的芯片巨头,基本不需要依赖别人。 很长时间内,全球芯片铁王座就是这两争来争去,直到台积电崛起,局面风云突变。
今年7月23日,英特尔无奈宣布其采用7nm工艺的CPU将推迟半年,预计在2022年才能发布。在业内,这无疑是平地惊雷,因为此时台积电5nm芯片都量产了。 巨大利空下,英特尔股价暴跌16.24%,市值一夜蒸发415亿美元(约2911亿元),而台积电则开启一路飙涨。 截至11月17日美股收盘,台积电市值高达4964亿美元,而英特尔市值仅剩1866亿美元,新旧交替早已开始。
  这里要说明下,截至2019年,全球收入第一、第二的半导体公司还是英特尔和三星电子,年营收分别为657.93亿美元、522.14亿美元,台积电去年营收为357.74亿美元。 但股价和市值反映的是市场对你的未来预期,因为看好所以买你,所以台积电这个市值第一,更多代表的是全球机构对它未来的高预期。 有趣的是,台积电这个第一完全是从英特尔、三星手中抢下的。相比两大巨头,台积电出道晚成名也晚。 1987年张忠谋成立台积电时,英特尔已是行业老大,根本看不上这种专门做低端代工的厂子。
  但张忠谋是个强人,用尽各种手段拉来英特尔的代工订单,逐渐积累起技术。他还给公司定了个铁律:作为晶圆代工厂,我们只干制造,绝不插足上游设计,以确保不和客户竞争。 台积电专注代工到啥程度呢,不但不抢客户的设计生意,还全面配合客户。2010年iPhone 4 发布首款自研A4处理器,那会还是三星负责代工。 后来三星手机不是越做越大嘛,和苹果成了竞争对手,台积电趁机拿下A系列芯片的代工订单,自此上了苹果的船。多年来,二者相辅相成,苹果每年给台积电巨大订单,台积电则全面配合苹果自研芯片进度。
  此后又拿下高通、华为等一系列大客户订单,营收连年新高,工艺也越来越先进,
自10nm开始台积电遥遥领先三星,成为全球最强芯片代工厂。 到今天,全球只有台积电和三星掌握了5nm芯片工艺,另一个巨头英特尔连7nm都没搞定,未来大概率要把7nm以下的先进制程订单外包给台积电、三星。 而且因为三星的良品率不行,苹果、华为手机的5nm订单全是台积电代工,再加上苹果刚发布的自研5nm电脑芯片M1也交给台积电代工,所以其5nm产能火力全开,基本是超负荷运转。 那么,谋划反击的三星,机会从何而来? 在这场决战中,从技术、规模来看,台积电目前全面领先。 9月15日后台积电不是少了华为这个大客户嘛,很多人担心其产能明显下降。事实上,华为留下的产能已被苹果、英伟达、高通、AMD追加的订单补齐,不然哪来的超负荷运转。 根据市场预测,今年第三季度台积电和三星的晶圆代工份额分别为53.9%和17.4%,差距进一步扩大。没了华为,份额不降反增.... 三星这边,最令人恐惧的就是决心。当年美、日称霸全球半导体市场,韩国政府带着三星、海力士等财阀拼命追赶,最后竟然超越日本,缔造了韩国半导体盛世。
  基因摆在那里,所以只要三星下定决心反击,台积电很难过踏实。比如苹果这些大客户反水,苹果自研A14和M1芯片不是都给台积电代工了嘛,仅它一家就吃掉台积电25%的5nm产能。 外媒称因为台积电产能无法快速提升,无法同时满足A14和M1芯片的代工需求,苹果可能决定将M1芯片的部分订单交给三星,这就是三星潜在的追赶机会。 与此同时,三星李在镕还亲自跑到阿斯麦,就是垄断光刻机的那家荷兰公司,要求提前交付已下单的EUV光刻机。只要这玩意备足,5nm产能就能跟上。 在三星设想中,按照这股劲头干下去,到2022年3nm之战中,就能反超台积电。 但台积电也不是吃素的,最近赴美建厂扩产能,还宣布一项重磅“计划”,计划投资高达151亿美元,应用到晶圆代工厂建设、设施系统安装、先进制程工艺产能扩张、专业技术设备安装等技术领域。
  为的就是保持领先优势,让大客户们对台积电产生技术依赖,绝不让三星超越。 当台积电、三星5nm芯片之战进入白热化,此时中芯国际连7nm都悬而未决,这意味着我国在芯片制造领域的差距再次被拉大。
不论拜登对华态度如何,突破芯片技术已迫在眉睫。 结语: 如果非要说中国半导体差在哪,应该是时间和决心。  我们这个民族热爱欢庆,喜欢逐利,哪里热闹,哪里来钱快,大家就涌向哪里。所以无数人扎堆房地产、互联网,现在全民搞直播也是这道理。 像半导体这种投资巨大、见效慢的冷门产品,我们以前是能买则买,实在没招了才考虑自己造。如果不是特朗普经年累月发难,谁又会关注芯片是个啥? 今年7月,国务院曾出台一个鼓励芯片行业发展的重磅政策,大意是:未来1—2年,国家鼓励的芯片设计、制造、封装等各个环节企业均可减免所得税。最高的,直接免税10年....
  政策里还有两点很重要,一是新型“举国体制”,二是明确推进集成电路一级学科。就是要举国之力搞芯片,彻底突破封锁;大学里芯片专业也得安排上,人才培养完定向输送到一线。 若能像韩国一样坚持5年、10年,科技崛起也就有希望了。

  另:大量读者还有没养成点赞


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