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联手36万亿全球最大公募,马云要杀入证券投资咨询业?

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生意经 发表于 2019-10-20 11:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
生意经
2019-10-20 11:37:22 471 0 看全部
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  观察君:手握36万亿的资管巨头看上蚂蚁金服,这家互联网巨头的金融版图更完整了。
  来源 | 综合自中国证券报、中国基金报
  最新消息,有互联网巨头携手资管巨头进军投资咨询!
  天眼查数据显示,6月5日,浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司新增对外投资,成立先锋领航投顾(上海)投资咨询有限公司,注册资本2000万元人民币。

  新公司的法定代表人为浙江网商银行股份有限公司行长、执行董事黄浩,大股东浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司,持股51%,另一位股东先锋领航投资管理(上海)有限公司,持股49%,经营范围为投资咨询。
  值得注意的是,新合资公司的注册地在中国(上海)自由贸易试验区银城中路501号的上海中心大厦29层,上海中心大厦也是支付宝在上海的办公所在地。
  蚂蚁小微金融服务集团即为蚂蚁金服,先锋领航投资管理(上海)有限公司即为管理规模达5万亿美元的美国最大共同基金公司Vanguard集团在上海设立的外商独资公司(WFOE)。
  巨头携手,进军投资咨询!
  目前仅有工商注册信息尚难以明确公司的具体展业计划,蚂蚁金服和Vanguard集团尚未就此事表态。不过,两巨头能擦出什么样的火花十分值得关注。
  01
  5万亿美元资管巨头的重要一步
  图片来源:先锋领航(上海)官网
  1975年,被尊为“指数基金教父”的约翰·博格尔(John Bogle)创立了Vanguard集团(The Vanguard Group, Inc)。有别于其他资产管理公司,Vanguard集团有着独特的股权架构——基金持有人为公司股东,将股东与投资者利益捆绑在一起,确保双方利益保持一致。
  作为低成本管理和被动投资的代表性基金公司,Vanguard集团由成立时的近20亿美元资产管理规模,增长到如今的5.2万亿美元(约36万亿人民币)资产管理规模,是全球最大的公募基金和资产管理规模第二大的机构投资者。
  在成立时,公司即推出了标准普尔500指数基金,这也是全美国第一只向个人投资者推出的指数基金,目前规模是4000亿美元,是全世界最大的公募基金之一。
  对Vanguard集团而言,此次合作是迈出了重要一步。要知道,此前Vanguard集团对设立合资公司一直慎之又慎,据了解,此前其在全球并未设立过任何合资资管公司。
  2017年5月Vanguard集团在上海设立外商独资公司,并在寸土寸金的上海环球金融中心租下了近1500平的办公空间。先锋领航(上海)的法定代表人林晓东活跃于各内地各大基金活动,与监管和行业同仁保持沟通。
  不过,与贝莱德、富达国际等同仁不同,先锋领航设立独资公司之后,并未申请私募牌照。
  先锋领航(上海)方面曾表示这与公司的战略部署有关,Vanguard集团公募出身,从未在全球任何地方设立私募公司,而此前先锋领航方面也表示会慎重考虑设立合资公司的事情,为保持公司文化统一。
  不做私募、慎设合资公司不代表Vanguard对中国不感兴趣。
  早在MSCI新兴市场指数纳入中国之前,Vanguard使用的新兴市场指数,就采用的是含中国的新兴市场指数(即富时罗素提供的过渡性新兴市场指数)。业内人士称,先锋领航与所有的国际资管巨头一样,最想要的是公募牌照。
  不过如何获得公募牌照?一种说法是通过“私转公”,一种是通过设立合资基金公司。这两种方式与Vanguard的思路似乎不匹配。业内人士称,Vanguard集团理想的状态是,一步到位实现外商独资公募基金公司,但目前这一路径尚不明晰。
  02
  流量效应吸引国际巨头
  很多人不知道的是,Vanguard不仅是美国最大的共同基金,还是最早在互联网上进行基金销售的基金公司,其了解互联网对于基金销售的意义。
  此前,中国基金业协会发布的基金投资者调查报告也显示,年轻一代越来越依赖互联网、移动端购买基金。互联网无疑将成为基金销售最重要的平台。
  蚂蚁金服以巨大的流量效应引起了国内外资管巨头关注。不少基金公司已经入驻蚂蚁财富号,业内人士称,蚂蚁财富号的“导流效应非常显著”。
  2018年8月,富达国际与蚂蚁金服旗下的理财平台蚂蚁财富正式宣布,双方将在中国养老投资者教育相关领域开展为期五年的合作计划。双方还发布了主题为“未雨需绸缪:中国年轻一代的养老储备现状”的《中国养老前景调查报告》。
  对于蚂蚁金服来说,与全球领先的资管巨头合作,资管巨头的产品能力与其流量效应相互裨益,将形成良性循环,也进一步完善了其金融版图。

  图片来源:亿欧智库报告
  2019年5月蚂蚁金服旗下公司获批香港虚拟银行牌照。加上此次与Vanguard集团合资设立的投资咨询公司,这家互联网巨头的金融版图更完整了。
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来源:新浪网 :http://finance.sina.com.cn/stock/relnews/us/2019-06-10/doc-ihvhiqay4753536.shtml
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